혼세마왕, 드디어 자신의 잃어버린 과거를 찾게 되다!하늘나라 도서관에서 자신의 과거를 알게 된 혼세는 깊은 분노를 느끼고 폭발하게 된다. 혼세를 제압하기 위해 염라대왕이 나타나고 둘은 막상막하의 대결을 펼치게 된다. 한편 손오공은 견우를 찾아 황폐한 숲으로 향하게 된다. 그곳에서 손오공은 백성을 위해 탈출을 감행한 울100세를 만나게 된다. 울100세의 안내로 욕심의 동굴에 잡혀 있는 견우를 발견하지만 십이신마 중 하나인 서생원의 공격을 받게 된다. 자신의 과거를 알게 된 혼세, 아니 천세태자의 운명은 어떻게 될까? 또 손오공은 서생원을 물리치고 견우를 구할 수 있을까?
1. 하늘나라 왕자 이야기2. 아직은 만날 때가 아닌 걸까?3. 격돌! 염라대왕 VS 혼세마왕 전반전4. 격돌! 염라대왕 VS 혼세마왕 후반전5. 혼세마왕이 천세 태자라니!6. 어떻게 견우를 찾지?7. 새로운 십이신마, 울 100세8. 견우 구출 대작전!9. 견우야, 진정해!10. 아버지와 아들*마법천자문 15권 미리보기*마법천자문 퀴즈*한자 쓰기 연습장
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